Myagric:9月纺织品服装进出口数据解读及后市预测

导语:据中国海关总署最新统计数据显示,2019年9月,我国纺织品服装出口额为245.20亿美元,环比减少4.64%,同比减少7.85%。其中纺织品累计出口额为891.585美元,同比下降0.09%;服装累计出口额为1127.947亿美元,同比下降4.74%。

九月--传统纺织旺季,也未能给市场带来很大的提振,而10月份似乎市场也未有明显起色。年前纺织品服装的成交情况能否有所回暖、拉动市场出货 ,提振行业人士市场信心,笔者在此作简要分析及预测。

动荡的经贸关系 不变的行情走势

图1 2016-2019年纺织、服装出口金额统计

由图1可以看出月度纺织品服装出口的低谷是在每年2-3月份,也即春节前后。2019年8-9月份的纺织品服装出口金额较去年同期都是下降的,不仅如此,今年1-9月我国纺织品服装累计出口额为1774.40亿美元,同比下降1.99%。

图2 2019年1-9月中国纺织原料及纺织制品出口前十国家(地区)

从图2可以看出,中国纺织原料及纺织制品出口金额最大的两个地区是欧盟和美国,一旦我国与其中任一国家产生利益冲突,都会对我国的纺织品服装出口产生较大影响。而自年后开始,受宏观经济政策及经济贸易关系的不确定性的影响下,面料服装市场行情开始变淡。市场行业人士给我们的反馈亦多表示,自年后开始,“金三银四”便不像旺季,相对平淡,最明显的便是5月份开始,市场提前进入淡季,订单大减。尽管不少企业之后积极参加纱线面料类的展会,但接单情况并没有明显改善。

量价齐降纺织厂让利出货

图3 2016-2019年纺织品出口金额统计

图4 2016-2019年服装出口金额统计

由图3、图4可看出,去年9月份纺织品、服装的出口额同比是增加的,但是今年9月二者降幅明显。2019年9月纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为97.646亿美元,同比减少7.88%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为147.55亿美元,同比减少7.83%。正常来说,9月为纺织行业旺季,但出口情况却不明朗。

另一方面,随着出口订单的下滑,不少企业转向内销市场,抢占内销份额,国内纺织市场承压加大,纺织厂为了稳定客户,不得不通过让利销售来维持客户,保证客户量。但这也难免会使市场出现竞价销售、价低者得的现象,而由此易使市场出现不公平的价格战。据我的农产品网了解,到目前为止,已经有不少大企业多次通过降价促销、限时特惠等方式来去库存,这也就扰乱了市场的正常价格波动,使得很多小企业、贸易商难以生存,不得不关停工厂,来降低损失。

图5 2018-2019年纯棉坯布价格走势图

由图5 可看出,自5月份开始,两种常规纯棉坯布价格便呈阶梯状下降,且后期若服装消费量未起,布价仍有下降空间。当然,今年以来上游原料棉花(13005, 100.00, 0.77%)、棉纱的价格也是在不断下滑,但上游原料降幅在3000元/吨左右,若按纱价每下降1000元/吨、布价下调0.1元/米计算,布价理应下降0.3元/米,而从上图中可明显看出布价下降了0.6-0.8元/米。可想而知,除了原料成本下降外,另一个重要因素是需求端(订单)的下降,即供大于需。

后市展望

首先,从目前的情况来看,上游原料价格虽然目前呈上涨态势,但终端需求乏力,上涨压力较大,短期内回弹高度有限。

其次,据我的农产品网了解,目前10月份下游布厂订单较少,接单情况不理想,企业去库存周期长,或是只接订单生产,传统旺季开机率亦不高。

最后,近两年东南亚国家纺织行业逐渐兴起,再加上今年中国宏观经济环境的影响,许多订单转移至东南亚,而东南亚的人力、物力成本较低,对企业的吸引力较大,未来或难以将客户重新抢占回来。

综上所述,目前受宏观经济环境影响,纺织品服装出口情况不理想,国内企业订单下降、利润下滑,行情及市场信心双双受挫,年前市场或难有很大好转,内销及出口情况或仍不及往年同期。