5月15日,国内男装品牌GXG母公司慕尚集团控股有限公司于港交所公开发售,新股申购时间截至5月20日中午12时,预计5月27日挂牌上市交易,股份代码为1817.HK。慕尚集团最高发售价为5.88港元,每手500股,入场费2940港元。

根据招股信息披露,此次慕尚集团全球发售共2亿股股份,其中香港发售2千万股,国际发售1.8亿股,公司最高募资约为11.76亿港元,瑞信、花旗和招银国际为联席保荐人。

在港交所公布的招股书中,慕尚集团透露于2016年、2017年的年销售额分别录得30.17亿和35.1亿港元,2018财年的收入同比增长7.8%至37.87亿元,其中GXG品牌占总收入的66.1%,同比增长6.2%至25亿元。

另外,招股书中显示,公司的主营业务是旗下的核心品牌,包含两个类别的GXG系列。其中主要针对的人群是潮流以及更加时尚的中高端客户。

在业内看来,伴随着中产阶级的崛起,消费能力及消费升级的意愿不断提升,中国的消费者也开始越来越倾向于选购品牌服装,并通过时装来表达自我品位和个性。

据了解,慕尚集团成立于2007年,是领先的中国时尚男装公司。2015年,LVMH旗下的L Capital Asia( L Catterton前身)与Crescent Point以近40亿元购入70%的GXG股份,GXG成为LVMH旗下私募基金唯一在亚洲控股超过51%的品牌。

除核心品牌GXG外,该集团旗下还经营gxg jeans、gxg.kids、Yatlas以及2XU等五个品牌,同时慕尚在新零售的时代下,迅速拥抱互联网,在电子商务、新零售及大数据的助力下迅速崛起。

值得注意的是,早在2010年,慕尚便将业务拓展至线上渠道。2010年,GXG品牌在上线天猫仅三个月后的“双11”创下单日销售额破千万的记录。天猫公开资料显示,2011年至去年,GXG男装在男装品牌中连续八年排名前三,并于2011年、2016年和去年荣居第一。

以零售总收入计算,慕尚于去年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%,全国排名第二。以线上零售总收入计,慕尚于去年在中国排名第一,占线上零售总收入约5.2%,线上渗透率达到全国最高的36%,明显高于同行。

在新零售方面,慕尚集团是服装行业最早试水新零售的变革者之一。

公开资料显示,慕尚集团已经有121家门店在全国范围内全面试水新零售,此前与天猫合作的首批门店,不仅在门店客流、热区动线等方面全面通过数据进行了优化,而且也在商品和客流的洞察能力上大大加强。

为了满足新零售平台的物流需求,慕尚集团将启动建造智能物流中心,连接线下智能店铺,以追踪每件商品的售后情况,进一步丰富慕尚集团经营数据库,实现所有物流订单可视化进程。

数据显示,在新零售方面,慕尚集团在拥有1120万名会员的基础之上,还建立了遍布全国的销售网络(目前慕尚在全国有2250家门店,其中包括720家自营店,532家合伙店,及998家经销店)。